Eelarvestamine ja planeerimine


Õigesti loodud BI-lahendus võimaldab lisaks andmete vaatamisele ka andmeid otse andmemudelisse sisestada. Oleme seda mitmel pool edukalt, näiteks eelarvestamise ja müügiprognooside juures rakendanud.

Tarkvara lahendus aitab teha

  • Kiiremat planeerimisprotsessi

    Tänapäevane eelarvestamis- ja planeerimislahendus kiirendab eelarvete ja prognooside tegemise protsessi.

  • Koostööd

    Inimesed saavad korraga andmeid sisestada ja sisestatud andmed koondatakse automaatselt ühtseks tulemuseks.

  • Mudelprognoose

    Kiirem ja lihtsam protsess võimaldab luua erinevaid stsenaariume ja modelleerida, mida kriisiolukordades teha.

  • Paremaid juhtimisotsuseid

    Hea prognoosi abil tehakse (kriisiolukorras) õigel hetkel õige otsus. Sellest võib sõltuda ettevõtte tulevik.

  • Täpsemat planeerimist

    Pidev võrdlus tegelike tulemustega toob välja prognooside täpsuse. Kui prognoosid ei vasta tegelikkusele, saab neid või protsessi ennast korrigeerida.

  • Võrdlust tegelikkusega

    Eelarve ja prognooside tegemise väärtus tuleb välja siis, kui neid andmeid ka reaalselt kasutatakse. Prognooside tegemine BIsse seob prognoosi andmed tegelikega ja võimaldab neid omavahel võrrelda.

Eelarvestamine ja planeerimine läbi BI lahenduse

Miks üldse eelarvestada ja planeerida?

Kas omanik nõuab? Kas planeerimist on koolis õpetatud ja kõik teised teevad seda? Tihti kipub eelarvestamise protsess olema tüütu kohustus, mida tehakse 1x aastas, pannaks sahtlisse ja sellega asi piirdubki. Meie läheneme eelarvele kui juhtimistööriistale. See on eesmärkide seadmine ning jälgimine, kas eesmärke ka täidetakse. Olgu selleks siis finantseelarvestamine, müügiprognooside tegemine või ka näiteks tootmismahtude planeerimine.

Traditsiooniline eelarvestamine Exceli tabelites on kohmakas, nõuab palju tööd ja lõpuks peab keegi 10-st eri osakonnast info ühte suurde tabelisse kokku koguma. Aga mis oleks, kui muuta see protsess lihtsamaks, kiiremaks ja teha algusest peale nii, et eelarve oleks võrreldav tegelikkusega?

Eelarvestada saab ka lihtsamalt

Intelex on loonud eelarvestamiseks eraldiseisva lahenduse, mis võimaldab otse BI andmemudelisse andmeid sisestada. Kuna BI lahenduses on ettevõtte tegelikud andmed juba niikuinii olemas, tekib mõnus funktsionaalsus, kus eelarve sisestamise struktuur luuakse juba olemasoleva andmestruktuuri peale ning eelarve/prognoosi sisestajale jääb ülesandeks vaid vajalikud lahtrid täita. Erinevate osakondade eelarved konsolideeruvad automaatselt, eelarvet saab vastavalt reeglitele eelmiste perioodide pealt eeltäita ja eelarvet saab kogu aeg tegelikkusega võrrelda.

Ehk et hea lahenduse abil muutub eelarve sisestamise protsess lihtsamaks ja kiiremaks, eelarvet on võimalik tegelikkusega võrrelda ja eelarvestamist saab hakata kasutama tänapäevase prognoosimis- ja juhtimistööriistana, mis võimaldab ka kiirelt erinevatele väljakutsetele reageerida.

Peamised funktsionaalsused

  • eelarve sisestamine otse andmemudelisse

  • rulluv eelarvestamine ehk eelarve numbreid saab jooksvalt muuta ja seega reageerida muutlikule keskkonnale

  • eelarve versioonide lukustamine ja erinevate versioonide võrdlemine

  • automaatne konsolideerimine, näiteks osakonnajuhid sisestavad igaüks oma üksuse eelarve ja see konsolideeritakse terve organisatsiooni eelarveks

  • eelarve eeltäitmine, näiteks eelmiste perioodide tulemuste aluseks võtmine, statistiliste ja masinõppe algoritmidega uute perioodide eelarvete eeltäitmine

  • hierarhiline jaotus kõrgemalt tasandilt madalamatele (nt aasta numbrit 10% suurendades suurenevad ka kuised numbrid vastavalt proportsioonidele 10%, sama loogika kehtib ka terve ettevõtte pealt osakondade peale jne).

✺ Tihti esitatud küsimused ✺

  • Enamik meie kliente kasutavad Microsofti ärianalüütikaplatvormi, vastavalt kliendi vajadustele tähendab see üldjuhul järgmist:

    —> Azure pilveteenused

    —> MS SQL Server koos SSIS ja SSAS teenustega

    —> on-premise lahenduste juures Power BI Report Server

    —> Microsoft Power BI ärianalüütikaplatvorm andmete visualiseerimiseks.

    Kuna meie lahendused on loodud vastavalt valdkonna parimatele praktikatele, saab need panna ühilduma ka teiste BI platvormidega, näiteks on meil kliente, kes kasutavad paralleelselt Power BId ja Tableaud, samuti Power BId ja QlikSense’i.

    Aga Microsofti terviklikku analüütikaplatvormi hinnatakse maailma parimaks (vt nt Gartneri “Analytics and Business Intelligence Platforms” analüüse). Kuna see on ka teistest platvormidest parema hinnaga, siis üldjuhul oleme keskendunud just Power BI põhiste lahenduste loomisele.

  • Oleme erinevaid ärianalüüsilahendusi nii palju juba teinud, et meil on päris hea ettekujutus sellest, kui palju tööd peab erinevate lahenduste loomiseks tegema. Esmalt on sul vaja ära kirjeldada andmeallikas (sisendandmed) ja soovitud lõpptulemus (väljund). Selle pealt saame anda päris täpse mahuhinnangu.

    Keerukamate lahenduste puhul on teinekord mõistlik teha väike analüüs ja selgitada välja olulisemad nüansid, aga sellele läheneme vastavalt vajadusele.

  • Meie peamine tehnoloogiapartner on Microsoft, seega soovitame kasutada andmelao platvormiks Microsoft SQLi. Seda saab kasutusele võtta läbi pilveteholoogia Microsost Azure’i lahenduste või ka läbi klassikalise MS SQL Serveri. Lisaks oleme arendanud andmeladusid ka PostgreSQL ja Vertica platvormidel.

  • Andmelattu on võimalik tuua andmeid praktiliselt igast digitaalsest andmeallikast sh Exceli tabelist. Selleks peab Exceli fail olema andmelao päringuks kättesaadav, kas mõnes jagatud kataloogis või pilveteenuses.

    Kui võimalik, siis soovitame kasutada mõnda teist meediumit andmeallikana kui Exceli tabel. Peamiseks riskiks Excelis on andmete muutmisel tekkivad potentsiaalsed vead, kuna Exceli puhul ei kasutata tavaliselt mingeid andmekvaliteeti tagavaid reegleid.

    Aga sellest hoolimata on teinekord Exceli tabel vajalik infoallikas andmelao andmete terviklikkuse tagamisel.